从落实“一带一路” 倡议角度来讲,青岛有着独特的区位重要。国际上财富管理、家族传承的最佳实践来到中国,这些资源禀赋可以给中国的企业家、企业走出去提供更多的帮助,同时,也可为“一带一路”沿线国家提供服务。




青岛的企业家、企业主、创一代、富一代是不是得到了很好的服务,到底什么样的服务是他们需要的服务,他们的获得感、满足感是不是得到的大幅提升,我觉得这是很重要的。也就是从客户的角度看,家族传承、财富管理给他们带来了什么样的获得感。政府推动机构设立,好的机构来了,是不是肯定就可以把这个业务去做好呢?可以肯定地说,需要保持政策的延续性和战略定位的持续性。因为我理解,战略是选择的学问。之所以优先选择它而不选择别的,那就需要它有特色的差异化的定位。这既是企业家的选择,也是一个政策的结果。但是最终要达到的目标是什么?我认为,应当是帮助当地的、青岛的、山东的甚至更大范围内的企业家去实现企业家精神的传承、企业的传承、资产的传承,实现腾笼换鸟、新旧动能转换,过去是传统经济的资产,现在要投入到新经济中。我确信,这会是一个真正检验我们对外开放是否成功的标准。


 

记者:最后请您谈谈作为宜信金融科技背景的财富公司,如何与商业银行的私人银行协同,把财富管理事业做得更好。


唐宁:我觉得其实财富管理市场非常大,现在才刚刚开始,各家机构有不同的资源禀赋,都可以为客户从不同的角度去提供服务。例如,在今年年初我们就跟银河证券合作,它们也要发展财富管理,我认为未来合作是大势所趋,是有益的补充。


我们比较擅长的,一是在传承服务方面有系统的传承解决方案,包括“二代”的培养,“一代”“二代”一起做公益,游学、家族宪章、大师课,在类似这些服务方面我们都很有优势的。


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来源:中国金融


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