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全省首个自主研发、有中国特色的家族财富传承培训班有望9月初在金家岭金融区正式启动。近日,上海财经大学青岛财富管理研究院有关负责人介绍,家族传承规划师培训班是上财青研院在家族财富管理标准化研究和实践方面的创新成果,培训秉承“普惠化”教育理念,旨在为家族财富管理培养更多从业者,推动家族财富管理服务面向更广大群体,毕业后,学员可获得由上财青研院颁发的家族传承规划师证书(FSP)。


2014年2月,中国人民银行等十一部委批复青岛市财富管理金融综合改革试验区,成为我国唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区。同年12月,上海财经大学青岛财富管理研究院在金家岭金融区成立,这是上财在异地设立的唯一一个研究院,宗旨是为青岛市经济金融提供人才支撑和智力支持,推进财富管理国家级金融综合改革试验区建设。

成立六年多来,研究院在人才培养、研究咨询和商业生态建设等方面取得了显著成效。累计培养工商管理、金融学等专业研究生800余名,各类定制培训课程累计为政府和企业培训人员40000余人次;先后承接省、市、区各类研究课题16项,连续五次荣获青岛市金融创新奖;引进一批具有国际领先技术优势、符合国家政策方向的产业投资项目。

近年来,随着我国个性化财富管理需求的快速增长,家族财富管理成为财富管理模式创新、服务升级的关键领域,而探索新时代中国特色财富管理改革创新之路,积极承接我市金融业发展国家级先行先试改革,形成可复制、可推广的创新经验和模式,是金家岭金融区首要使命。

上财青研院立足财富管理金融综合改革试验区发展战略,着重结合青岛自然人文、产业生态差别化优势,探索家族财富管理“普惠化”发展道路,在理论和实践上取得了较大进展。

熟悉私人银行业务,具备外资银行财富端和资产端工作背景的丁泽致力于上财青研院家族财富管理领域研究实践,在他看来,财富管理生态完善的金家岭金融区,具备了家族财富管理创新的硬件基础和实践经验,而如何找到一条富有青岛特色的家族财富管理道路,将是金融区在该领域取得更大突破的关键。他认为,家族财富管理的“普惠化”,是一个重要的战略方向。

这也是两年来上财青研院在家族财富管理方面的主要发力点。一方面,针对家族财富管理目前在国内尚处于初级发展阶段的现状,敢于先行先试,积极参与制定相关行业标准,2020年创新性地提出了“CPL客户付费咨询模式”理念,致力于解决客户与理财师底层利益冲突。一方面,广泛开展各类人才培训,助力家族财富管理从业群体壮大,2019年始,面向银行、保险、信托、券商、律所、会计师事务所从业人员及年轻企业家开展公益培训,累计培训1000余人次。

2021年,上财青研院开始尝试启动家族传承规划师资格评定工作,着力打造属于自己的、有中国特色的家族传承规划师证书(FSP)。在课程设置上,家族传承规划师的培训内容将不限于服务高净值人群,而是侧重传递无差别的家族传承理念,同时更加注重课程的实用性和普惠性,让更多从业者有机会掌握家族财富管理专业知识。

作为见证、参与金家岭金融区改革和发展历程的“元老级”研究机构,上财青研院希望通过持续不断的努力,为金融区探索有中国特色的财富管理改革创新之路,提供更多的助力。

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